7 Jahre Finanzexzellenz in München
Seit 2018 haben wir über 2.400 Klienten dabei geholfen, ihre Finanzkompetenz zu stärken und fundierte Investmentstrategien zu entwickeln. Unsere Auszeichnungen und Zertifizierungen sprechen für kontinuierliche Qualität.
Auszeichnungen & Branchenanerkennung
Unsere Expertise wird regelmäßig von führenden Finanzinstitutionen und Branchenverbänden gewürdigt. Diese Auszeichnungen bestätigen unser Engagement für höchste Qualitätsstandards in der Finanzberatung.
Excellence Award - Deutscher Finanzberaterverband
Auszeichnung für herausragende Beratungsqualität und innovative Bildungsprogramme im Bereich nachhaltiger Investmentstrategien.
Top Bildungsanbieter - Finanz & Wirtschaft München
Anerkennung für die Entwicklung praxisorientierter Finanzbildungsprogramme mit besonderem Fokus auf Risikomanagement.
Zertifizierung ISO 9001:2015
Erfolgreiche Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems, das höchste Standards in Beratung und Kundenservice gewährleistet.
Innovationspreis - Bayern Fintech Initiative
Würdigung für die Entwicklung digitaler Lernplattformen, die traditionelle Finanzberatung mit modernen Bildungsmethoden verbinden.
Fachkompetenz & Zertifizierungen
Unser Team verfügt über umfassende Qualifikationen von renommierten Finanzinstitutionen und kontinuierliche Weiterbildung garantiert aktuelles Fachwissen in allen Bereichen der Finanzplanung.
Zertifizierte Finanzberatung
Unsere Berater sind von führenden deutschen Finanzinstitutionen zertifiziert und bilden sich kontinuierlich weiter.
- Certified Financial Planner (CFP) Deutschland
- Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
- Geprüfter Investmentfachmann (DVA)
- Sachkundeprüfung nach §34f GewO
Spezialisierte Fachbereiche
Tiefgreifende Expertise in verschiedenen Investmentbereichen ermöglicht maßgeschneiderte Beratung für unterschiedliche Anlegertypen.
- Nachhaltige Investments & ESG-Strategien
- Immobilieninvestments & REITs
- Altersvorsorge & Pensionsplanung
- Risikomanagement & Portfoliooptimierung
Regulatorische Compliance
Vollste Einhaltung aller deutschen und europäischen Finanzmarktregulierungen gewährleistet Sicherheit und Transparenz.
- BaFin-Registrierung & Überwachung
- MiFID II Compliance Zertifizierung
- GDPR Datenschutz-Zertifikat
- Anti-Geldwäsche (AML) Schulungen
Dr. Sarah Müller
Leitende Finanzberaterin & Gründerin
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche und einem Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der LMU München bringt Dr. Müller tiefgreifende Expertise in Investmentstrategien und Risikomanagement mit. Ihre Spezialisierung auf nachhaltige Investments hat Perquintova zu einem Vorreiter in ESG-konformen Anlagestrategien gemacht.
Vertrauen Sie auf bewährte Expertise
Profitieren Sie von unserer ausgezeichneten Finanzberatung und beginnen Sie Ihre Reise zu finanzieller Sicherheit mit einem Team, das höchste Qualitätsstandards erfüllt.
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